El Dashboard del Cliente

Cuando uno de tus clientes inicia sesión, esto es lo primero que ve: su propio panel, con números grandes arriba y tarjetas de acceso rápido abajo — su versión personal de "aquí está todo lo tuyo, junto". Este artículo explica las dos caras de esa misma pantalla: cómo tú decides qué trae, y qué es exactamente lo que tu cliente termina viendo.

Definir Dashboard: tú decides qué se ve, para todos a la vez

Esta pantalla vive en Clientes > Definir Dashboard, y hay algo importante que aclarar de entrada: no es una configuración por cliente. Es una sola decisión que aplica a todos los clientes del sitio por igual — no puedes darle un Dashboard distinto a cada quien, y de hecho el propio aviso verde de la pantalla te lo recuerda: lo que desmarques aquí simplemente deja de aparecer en el panel de todos, sin que se borre ni se pierda nada — si lo vuelves a marcar después, reaparece tal como estaba.

Hay dos secciones, cada una con su propio botón de "Marcar / desmarcar todo" para no tener que ir una por una:

Contadores

Son los números grandes de hasta arriba del panel del cliente. Hoy son 5: Contratos pendientes, Formularios pendientes, Comunicados por revisar, Informes por revisar, y Mensajes de Helpdesk sin leer.

Tarjetas

Las 13 tarjetas con las que el cliente entra a cada sección de su cuenta: Mi Perfil, Mi Dirección de Entrega, Mis Datos de Facturación, Mis Contratos, Mis Formularios, Mis Comunicados, Mis Informes, Mis Comentarios, Mis Favoritos, Mis Citas, Mis Productos, Mis Envíos, y Helpdesk.

Mi Perfil es la única que no se puede apagar — la ves marcada en gris, con la etiqueta "Siempre visible" en vez de una casilla normal. Tiene sentido: es la única vía que tiene el cliente para cambiar su propia contraseña y verificar su correo — quitarla lo dejaría encerrado, sin manera de arreglar su propia cuenta.

Lo que ve el cliente

El aviso verde de arriba: no es solo de Citas

Ese mensaje ("Tu cita del 09/08/2026 a las 09:30 ha sido confirmada") con su botón Entendido pertenece a un sistema de notificaciones más general de lo que parece a primera vista. Tú, como admin, tienes una pantalla dedicada — Notificaciones — donde puedes redactar un mensaje y mandarlo a un cliente en particular, o a todos a la vez. Pero además de eso, el sistema manda avisos solo, automáticamente, en dos momentos:

• Cuando una Cita pasa a Confirmada — ya sea porque le asignaste un Agente, o porque cambiaste su estatus directo — el cliente recibe justo el mensaje que ves en la captura, con la fecha y hora exactas de su cita.
• Cuando le respondes un ticket en Helpdesk.

Si el cliente tiene más de un aviso sin leer, se le van apilando uno debajo de otro. Al darle Entendido, ese aviso se marca como leído nomás para él — si mandaste una notificación "a todos", cada quien la sigue viendo hasta que la cierra por su cuenta, no desaparece para todo el mundo cuando uno solo le da clic.

Las tarjetas, una por una

Cada tarjeta que dejaste marcada en Definir Dashboard aparece aquí con su descripción real, la misma que ya vimos en esa pantalla de configuración:

• Mi Perfil — Actualiza tu foto, descripción, teléfono, sitio web, y verifica tu correo.
• Mi Dirección de Entrega — Guarda dónde quieres recibir tus pedidos, para no volver a escribirla en cada compra.
• Mis Datos de Facturación — Completa tus datos fiscales para que tus compras puedan ser facturadas.
• Mis Contratos — Revisa los contratos que ya firmaste y descarga tu copia en PDF, o firma los que te falten.
• Mis Formularios — Consulta lo que ya respondiste como referencia, o llena los que todavía te falten.
• Mis Comunicados — Revisa los comunicados de la empresa, nuevos y anteriores.
• Mis Informes — Consulta los informes empresariales, nuevos y anteriores.
• Mis Comentarios — Cuenta en cuántos artículos ha comentado, para que no pierda de vista si le respondieron.
• Mis Favoritos — Cuántos artículos tiene guardados, todos juntos en un solo lugar.
• Mis Citas — Sus citas agendadas y su estatus: pendiente, confirmada, o completada.
• Mis Productos — Descarga los archivos que compró, las veces que necesite (los Productos Digitales que ya documentamos).
• Mis Envíos — Sigue sus compras físicas: paquetería, número de guía y avance del envío.
• Helpdesk — Escribe a soporte y consulta sus respuestas anteriores.

De dónde salen los 5 números de los contadores

Aquí es donde este artículo se conecta directo con dos cosas que ya documentamos antes: la casilla "Obligatorio para el cliente" de Crear Contenido, y el mecanismo de Formularios.

Contratos pendientes e Informes/Comunicados por revisar cuentan, de entre todas las páginas marcadas como Obligatorio para el cliente de ese tipo, cuántas ese cliente en particular todavía no ha firmado o no ha dado "Enterado". Una diferencia importante entre los dos: dar "Enterado" en un Informe o Comunicado nunca bloquea que se vuelva a contar como pendiente después — a diferencia de un Contrato, que una vez firmado ya no regresa a la cuenta.

Formularios pendientes tiene una vuelta extra que vale la pena que sepas: si un formulario obligatorio del cliente fue rechazado (con el botón Rechazar que ya vimos en Formularios por Revisar), vuelve a contar como pendiente — el sistema le da al cliente la oportunidad de corregirlo y volver a mandarlo, en vez de dejarlo trabado para siempre con un formulario rechazado sin salida.